Trans–Oil Group разместил дополнительный выпуск пятилетних еврооблигаций на $50 млн.

Trans–Oil Group разместил дополнительный выпуск пятилетних еврооблигаций на $50 млн.

Холдинг Trans–Oil Group разместил дополнительный выпуск пятилетних еврооблигаций на $50 млн., общий их объем достиг $500 млн.

Книга заявок инвесторов в шесть раз превысила предложение на облигации этого эмитента. Спрос обеспечили инвесторы из США, Великобритании и европейских стран, на долю которых пришлось 50% и по 25% заявок, соответственно. Облигации размещены по финальной доходности 7,33% (YTW), что ниже доходности первоначального их выпуска.

Организаторами размещения бумаги выступили Citi, ING и «Ренессанс Капитал» (Россия). Генеральный директор Trans-Oil Group Важа Джаши считает, что высокий спрос свидетельствует о хорошей кредитоспособности компании.

«Мы признательны нашим инвесторам и рады новым держателям облигаций. Они только выиграют от ликвидности выпуска облигаций с объемом $500 млн. Их выпуск улучшит структуру нашего капитала и будет способствовать устойчивому росту группы, как ведущего игрока на региональном агропромышленном рынке», — сказал он.




Источник gagauznews.md
112

İlgili statyalar

Минфин Молдовы разместил облигаций государства на 23,7 млн. леев ($1,4 млн.)

На последнем аукционе по размещению облигаций государства с обращением два года, три и пять лет, министерство финансов предложило ценный бумаги на 150 млн. леев, но смогло продать только на 23,7 млн. леев., сообщает Минфин. Явное нежелание министерства финансов повышать доходность по ценным бумагам государства не позволяет размещать их на рынке в заявленных объемах. Доходность, которую предлагало министерство по облигациям, составляла: 2 года — 6%, 3 г. — 6,1%, 5 лет — 6,2%. Объем предложения составлял по 50 млн. леев на каждые облигации. В результате аукциона министерство разместило двухгодичных облигаций только на 10,4 млн. леев по средневзвешенной доходности в 6,09%. Данный…

Муниципальные облигации Чадыр-Лунги за пять дней выкупили на 3 млн леев

Мэрия Чадыр-Лунги получила три миллиона леев, выпустив муниципальные облигации. Об этом в программе “Persona” на телеканале НТС рассказал мэр Анатолий Топал. По его словам, это тот же кредит, но по более выгодным условия и процентной ставке. “Было опасение, что мы не сможем наши облигации выгодно продать, но буквально за пять дней наши акции на 3 млн леев выкупили. Номинальная стоимость одной акции 1000 леев. Процентная ставка — 6-6,5. Если сравнить с кредитом, который мы ранее брали, то там процентная ставка 9. Соответственно это тот же кредит, но на более выгодных условиях. Сейчас эти 3 млн мы успешно реализуем. Да, это…

Минфин на аукционе разместило государственных ценных бумаг (ГЦБ) на 620,16 млн. леев

Министерство финансов Молдовы на аукционе во вторник разместило государственных ценных бумаг (ГЦБ) на 620,16 млн. леев ($35 млн.), хотя предлагало на 2,2 млрд. леев., сообщили  в Национальном банке (НБМ). Объем размещения оказался более чем в три раза меньше по причине низкого спроса на бумаги государства, составившего 666,18 млн. леев. Минфин признал реальную ситуацию на рынке, и повысил доходность по коротким 91-дневным бумагам. Средневзвешенная эффективная доходность по трехмесячной бумаге была зафиксирована на уровне 4,24%, полугодовой – 5,69% и годовой – 5,98%. Собеседники агентства отмечают тот факт, что доходность бумаг, которые будут гаситься через 182 и 364 дня, на сегодня превышает уровень годовой…

Для чего в Чадыр-Лунге взяли кредит — пилотный проект по выпуску городских облигаций

Gagauznews, 24 сентября, Ирина Пинегина. В Чадыр-Лунге успешно внедрили новый опыт по выпуску муниципальных облигаций с целью получения кредита по выгодной процентной ставке. Ценные бумаги, выпущенные властями,  жители населенного пункта и экономические агенты  раскупили всего за пять дней. Отметим, что для Молдовы выпуск облигаций местными органами власти – пилотный проект. Первопроходцами стали Кишинев, Сынжера и Чадыр-Лунга. Какова общая стоимость выпущенных облигаций? Общая стоимость ценных бумаг, выпущенных примарией Чадыр-Лунги – 3 млн леев, по номинальной цене одной облигации 1 тыс. леев. Минимальное количество для одной подписки – 5 облигаций. Согласно условиям, сумма кредита не должна превышать 20% от общего бюджета примарии,…

Расследование: Порт Джурджулешть. Как стратегический объект Молдовы стал предметом спора между ЕБРР и азербайджанским инвестором

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что стал владельцем международного порта Джурджулешть после покупки группы компаний «Danube Logistics». Сделка прошла в менее прозрачных условиях с участием офшорной компании. Сделка по покупке международного порта Джурджулешть была заключена 7 мая 2021 года. Однако об этом было объявлено только через две недели в пресс-релизе, размещенном на сайте порта. Единственный молдавский порт с выходом к морю перешел во владение ЕБРР через офшорную компанию с Кипра — «Thomo Invest LTD». За кипрской компанией, продавшей порт, стоит гражданин Германии Томас Мозер, бывший сотрудник ЕБРР, бывший администратор группы «Danube Logistics» и бывший директор порта Джурджулешть, сообщается…